Services et soutien

Chaque minute passée à exécuter des tâches d’administration ou d’exploitation est une minute de moins à consacrer à la gestion du patrimoine de vos clients, au maintien et à l’approfondissement de vos relations, ainsi qu’au développement de votre pratique. Voici certaines actions que nous mettons en œuvre pour vous soutenir dans ce processus.

Notre équipe de vice-présidents régionaux et de gestionnaires de succursales offre un soutien approfondi à votre entreprise, allant des conseils sur l’achat ou la vente d’un fonds de commerce à l’analyse des menaces et des opportunités propres à votre entreprise en passant par les processus de gestion et bien d’autres aspects encore.

Les conseillers chez iA Valeurs mobilières ont accès à plus d’études que toute autre société au Canada, notamment à des points de vue exclusifs de l’équipe de recherche des produits ainsi qu’à de la recherche sur les actions menée par des analystes internes et externes. Quel est le résultat? Nos conseillers tirent parti de renseignements et d’idées qui contribuent à accroître la valeur réelle offerte à leurs clients. Parmi nos travaux de recherche figurent notamment :

  • Une liste des fonds recommandés, avec analyse détaillée de chaque produit
  • Des rapports mensuels sur les fonds communs et FNB explicitant les tendances actuelles et émergentes
  • Des rapports spéciaux sur la gestion de trésorerie et les solutions fonds de fonds
  • Des conférences téléphoniques régulières avec les économistes et gestionnaires de portefeuille internes à l’entreprise ou externes
  • Des bulletins et des rapports quotidiens sur les marchés

La communication avec nos conseillers constituant un aspect fondamental de notre réussite à long terme, nous nous efforçons de réagir à tous les commentaires provenant des conseillers. Le comité consultatif à la direction (CCAM) représente un des vecteurs de communication les plus importants avec nos conseillers. Le CCAM comprend une sélection de conseillers représentatifs de la composition de nos équipes à l’échelle nationale. Il contribue de façon stratégique à notre processus décisionnel au moyen de commentaires sur des initiatives de premier plan à l’échelle de la société.

Les prix de prestige et notre programme de reconnaissance pour les conseillers du club du président et d’autres professionnels parmi les plus performants s’accompagnent de la présence d’un gestionnaire des relations en mesure de répondre à tous les besoins d’affaires. En plus d’un budget dédié au développement, le programme met à votre disposition des services de première ligne pour l’ensemble des activités importantes de la société, ainsi qu’un soutien proactif en matière de stratégies de développement d’affaires de communications promotionnelles.

L’équipe marketing d’iA Valeurs mobilières crée un vaste contenu de formations à destination des conseillers, des programmes de marketing numérique, des campagnes publicitaires et des outils de planification événementielle qui peuvent servir à développer votre présence sur Internet.

Que vous soyez au stade initial d’incursion sur les médias sociaux ou à la phase d’investissement dans une campagne ciblée, notre sélection de guides pratiques et de vidéos vous guidera à chaque étape du processus avec le soutien de notre équipe interne des médias sociaux. De plus, grâce à SunGard (un outil de surveillance des médias sociaux), notre équipe spécialisée vous aidera à assurer que vos premières communications répondent aux exigences de conformité.

Pour vous aider à communiquer avec concision et efficacité, vous trouverez toute l’information pertinente pour vous et pour votre pratique aux deux emplacements suivants :

  • Patrimoine Web – une plateforme intranet en libre-service dotée d’une interface de navigation facile à utiliser qui met à votre disposition de l’information et des outils de planification opérationnelle, des politiques sur la conformité, de l’information de marketing et plus encore. Le site contient également des liens vous permettant d’accéder directement à diverses plateformes et applications gérées par des tiers.
  • iA Valeurs mobilières 360 – ce bulletin hebdomadaire vous informe notamment des dernières nouvelles à propos de l’organisation, des changements apportés aux politiques et aux procédures et de notre secteur, en plus d’offrir des conseils relatifs au marketing et plus encore.

Chaque année, iA Valeurs mobilières organise un certain nombre de conférences à destination des conseillers au cours desquelles sont présentées des informations détaillées sur la conformité et les aspects réglementaires, les nouvelles et les tendances concernant la profession, les pratiques de gestion d’affaires et de portefeuilles ainsi que des perspectives économiques et boursières. Notre voyage annuel pour les membres du club du président constitue une occasion pour les conseillers d’échanger leurs meilleures pratiques, de découvrir des stratégies de développement d’affaires ayant fait leurs preuves et des techniques fructueuses de vente et de croissance de l’activité.