Programmes à honoraires exceptionnels

Chez iA Valeurs mobilières, les conseillers ont accès à un large éventail de comptes à honoraires, y compris à des comptes non discrétionnaires à honoraires, à des comptes en gestion distincte ainsi qu’à un programme de gestion de portefeuille très réputé.

Qui plus est, nous sommes totalement en faveur d’une gamme de produits à architecture ouverte. Cela signifie que, contrairement à plusieurs institutions financières qui augmentent leurs profits par le biais de marges sur des produits exclusifs, vous pouvez planifier et mettre en œuvre vos propres stratégies en choisissant les offres de produits et de services les plus appropriés pour vos clients.

Assurant la transparence et la conformité dans l’intérêt supérieur du client et du conseiller, ces comptes vous permettent d’offrir un service de gestion non discrétionnaire de qualité supérieure à une clientèle diversifiée.

Utilisant une approche active axée sur la rotation, les portefeuilles Diversiflex sont conçus pour profiter des occasions de croissance dans les marchés haussiers tout en assurant une protection supérieure lors des marchés baissiers. Offerts en deux modèles différents, les portefeuilles Diversiflex laissent la possibilité d’ajouter la diversification par style aux services de gestion de placement proposés à vos clients. Le portefeuille équilibré Diversiflex constitue une solution de portefeuille tout-en-un destinée aux clients à la recherche d’une croissance équilibrée.

Notre tout nouveau programme, qui requiert un placement minimum de seulement 50 000 $ par client, offre aux clients, sans égard à la taille de leur portefeuille, une expérience à valeur nette élevée en misant sur un programme exhaustif de comptes en gestion distincte. Grâce à une approche de placement rigoureuse, tous les fonds communs de placement, fonds négociés en bourse et stratégies alternatives sont soigneusement combinés pour constituer un portefeuille bien diversifié et doté de la résilience nécessaire pour composer avec des événements imprévisibles affectant les marchés de titres.

Ce programme de comptes en gestion distincte utilise une plateforme haut de gamme donnant accès aux services de gestionnaires de fonds internes et de fonds tiers, approuvés et supervisés par une équipe chevronnée. Le programme Millésime, avec un seuil de placement minimum de 150 000 $, est conçu pour des clients à valeur nette élevée. Nous proposons également des comptes avec gestion non discrétionnaire, dont des produits de placement spécialisés, qui offrent davantage de souplesse dans la répartition de l’actif.

Ce programme réunit les outils et ressources de pointe dont les gestionnaires de portefeuille ont besoin pour concevoir des stratégies de gestion de patrimoine proactives pour obtenir un rendement supérieur à l’indice de référence quotidien.

Notre programme pour gestionnaire de portefeuille offre une valeur ajoutée grâce aux caractéristiques suivantes :

Négociation en lot

Négociation en lot

Permet d’effectuer toutes les transactions pour l’ensemble des clients en une seule fois, ce qui assure une protection contre les conflits d’intérêts éventuels tout en permettant à chacun d’obtenir sa juste part des occasions offertes dans les marchés.

Logiciel d’opérations Elite

Logiciel d’opérations Elite

Réunit les outils de traitement des opérations les plus sophistiqués de l’industrie, vous permettant ainsi de vous adapter rapidement aux conditions du marché, de protéger le patrimoine de vos clients dans les marchés baissiers et de tirer le meilleur parti des occasions dans les marchés haussiers.

Production de rapports détaillés

Production de rapports détaillés

En plus des rapports mensuels ou trimestriels dont la production est obligatoire, génère des rapports supplémentaires offrant des aperçus consolidés de tous vos
comptes clients.