Outils et technologie avancés

Une technologie efficiente et intégrée est devenue l’élément clé pour assurer le fonctionnement harmonieux de toutes les fonctions liées à votre pratique, l’amélioration de votre productivité et le maintien des plus hauts niveaux de rendement.

Les outils et la technologie de pointe de iA Valeurs mobilières peuvent vous aider à mieux cibler les buts et objectifs de vos clients, à gérer leurs données, à surveiller les fluctuations et à optimiser les processus. En voici la liste :

  • Compass

    Grâce à nos partenaires de la Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI), les conseillers ont accès à une plateforme adaptée aux appareils mobiles et facile à utiliser pour mener à bien toutes leurs activités de négociation et d’administration.

  • Logiciel de production de rapports sur les portefeuilles
    Croesus, notre logiciel de production de rapports et de gestion intégrée de portefeuille, vous permet de gérer toutes les données de vos clients au moyen d’une plateforme de gestion des relations avec la clientèle. Les gestionnaires de portefeuille utilisent Croesus pour effectuer leurs opérations discrétionnaires et pour établir des modèles. Vous aurez également accès à Croesus BI, un outil vous permettant d’analyser le chiffre d’affaires et la rentabilité de votre entreprise ainsi que de gérer les risques et de repérer des occasions.
  • Planificateur+ est notre outil de planification financière entièrement intégré à la plateforme Croesus qui vous permet de prendre facilement en considération votre planification dans le cadre de vos activités.
Accès aux comptesVos clients ont accès à MonPortefeuille+, un système en ligne leur donnant tous les renseignements dont ils ont besoin au sujet de leurs placements : comptes du ménage, placements détenus, données sur le marché et accès aux relevés, feuillets d’impôt et confirmations d’opérations et ce, en format électronique.
Relevé des clientsVos clients reçoivent des relevés faciles à lire et à comprendre par l’entremise de nos partenaires de BNRI.
  • Conçue en partenariat avec Agreement Express, notre plateforme d’intégration des clients est entièrement personnalisable et offerte en formats numérique et papier.
  • Notre pupitre obligataire comprend sa propre plateforme de négociation pour les conseillers offrant un accès immédiat à l’inventaire ainsi que la possibilité d’entrer des transactions distinctes ou en lots.
  • Nos conseillers et directeurs de succursale utilisent Portfolio Aid pour faire un suivi efficace des changements apportés aux portefeuilles.